Joanna是一个性感、优雅、谦和、坚强美若天仙的女人，事实上她的确是个「天仙」——她和她的女儿们都是天生的女巫。Joanna决心不再使用魔法，安心在一座小镇上过平静的生活，而且她也很喜欢现在的教师职业。尽管她不希望两个女儿再接触魔法，但危险却无处不在。为了对抗步步紧逼的邪恶力量，Joanna被迫带着女儿重新学习魔法。