习武少年李天然目睹师兄朱潜龙勾结日本特务根本一郎，杀害师父全家。李天然侥幸从枪下逃脱，被美国医生亨德勒救下。 李天然伤愈后，赴美学医多年，并同时接受特工训练。 1937年初，李天然突然受命回国。 “七七事变”前夜，北平，这座国际间谍之城，华洋混杂，山头林立。 每时每刻充满诱惑与杀机。