猫妖为了一已私利祸害百姓，小龙女、太白、八戒合力出击，好不容易才破了猫妖的法术，可八戒却身受重伤，太白也被猫妖擒住并吸取了内丹，变成了一个没有任何功力的小孩。猫妖企图向东海下毒，毒死所有百姓，太白无意中得知后立即来到东海，找到小龙女和正在东海疗伤的八戒。三人的无畏精神催动了水灵珠、火灵珠的终极神力，太白更是牺牲自己困住猫妖，猫妖在水灵珠和火灵珠的合击下灰飞烟灭，最终正义战胜了邪恶，恢复了人间...