韩烈烈与侄儿老韩赴魅城参加“蜕变摇滚”选秀节目，在魅城郊外的树林中迷失方向，老韩被诡异的歌声吸引，独自寻找歌声来源，而韩烈却在林中遇到一年前神秘失踪的女歌星凌欣。抓捕血灵的猎人贺战一来到魅城郊外的树林，发现血灵藏身于这片林子，喜出望外。此刻，老韩在林中酒吧被血灵抓走，而女歌星凌欣，早已化身血灵...就此一段魔幻爱情故事拉开序幕。