磨粉匠临终前给他的三个儿子分别留下了自己仅有的财产，而小儿子只分得了一只叫布斯的猫，传说这只猫非常聪明，并有一双有“法力”的靴子，小儿子很善良，暗恋公主已久，由于国王和王后也是个唯利是图的人，根本不可能把公主嫁给出身贫寒的他，为此小儿子始终被两个哥哥嘲笑。一日，公主假面出游，在一小酒馆内唱歌时与小儿子相遇，两人也互生好感，布斯不忍心善良的主人错过自己的爱情，设计把小儿子包装成了伯爵，来接近国王。但是爱情的路上困难重重，期间又有食人恶魔和巫师的设计陷害，但小儿子最终凭借自己的诚实、善良，以及神猫布斯的魔力，赢得了公主。而神猫布斯也成为了新的勇士。